1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела против религиозной секты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене своего друга.
Под давлением начальства дуэт срочно ищет связь между жертвами и таинственными символами. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее становится: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто прекрасно знаком с тёмным прошлым Чубина. Каждая новая метка — словно послание лично ему, а следующее преступление может оказаться роковым не только для незнакомых женщин, но и для самих следователей.