Фрэд, прославленный композитор, бросает вызов самой королеве, наотрез отказываясь играть на празднике для принца. За этим скрывается давняя личная драма, о которой не знает никто. А его друг Мик, знаменитый режиссер, бьется над сценарием своего главного фильма, но вдохновение наотрез отказывается приходить.
Друзья приезжают в Альпы, надеясь на отдых, но спокойный курорт превращается в место роковых открытий. Случайно подслушанные тайны, любовные бури их взрослых детей и призраки прошлого неожиданно переплетаются, ставя под вопрос всю их жизнь, творчество и саму суть полувековой дружбы.